广州预应力钢绞线 产能紧缺！行业龙头连日逆势大涨 光芯片有望迎黄金机遇期

①隔夜好意思股光通讯股多量走广州预应力钢绞线，Lumentum涨10.18，Applied Optoelectronics涨10.03，Fabrinet涨8.06广州预应力钢绞线，Coherent涨7.14。

②国盛证券研报指出，AI需求繁华而EML产能紧缺，端EML供需缺口扩大，国产替代空间无边。

近日，2026年光纤通讯大会及博览会(OFC)于洛杉矶会议中心通晓举行。光通讯行业龙头Lumentum在OFC大会上流露了其弥远层面的财务基本面增长模子。Lumentum瞻望到2026财年底，EML产能将较2025年增长50，此前该公司已进约40的磷化铟(InP)扩产盘算推算，并预测到2030年，AI数据中心对InP需求年复增长率将达到85。Lumentum瞻望2025至2028年间，OCS出货量年复成长率(CAGR)将过150，标的在2027年已毕逾10亿好意思元的年化营收。

隔夜好意思股光通讯股多量走，Lumentum涨10.18，Applied Optoelectronics涨10.03，Fabrinet涨8.06，Coherent涨7.14，康宁涨2.48。其中Lumentum近3个往异日累积涨23。

国盛证券研报指出，预应力钢绞线AI需求繁华而EML产能紧缺，端EML供需缺口扩大。面，光芯片需求繁华，各大厂商加码AI芯片竞赛。另面，EML期间门槛且光学组件复杂，以及建造出产、工艺调试的较长周期，致了现时的供应弥留。环球EML产能较谈论，主要由Lumentum、Coherent、三菱、住友、博通、索尔想等少数巨头主，供应排至2027年后，国产替代空间无边。

据财联社主题库透露，干系上市公司中：

源杰科技基于多年在DFB激光器域“联想+工艺+测试”的度蕴蓄，针对400G/800G光模块需求，收效量产CW70mW激光器芯片，CW100mW激光器产物也已完成客户端考证。

东山精密子公司索尔想光电自主研发的光芯片已已毕量产，产物良率与期间策动达到行业先水平。

关联个股：源杰科技(sh688498)、东山精密(sz002384)

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